Esta guía le proporcionará pasos detallados para administrar su proyecto y agregar o eliminar miembros.
Agregar un miembro del proyecto
Para agregar un miembro a un proyecto, debe hacer público su proyecto personal o crear un nuevo proyecto público.
Ampliación de proyectos personales
Veamos el proceso de expansión de su proyecto al público.
En la parte superior derecha, haga clic en el + símbolo o puede hacer clic en el nombre de su proyecto y se expandirá el menú de sus proyectos, y allí también puede hacer clic en el "Agregar el proyecto" botón:
Luego marca la casilla, elige un nombre y haz clic en el Crear proyecto botón:
Creando un nuevo proyecto
En la parte superior derecha, haga clic en el + símbolo o puede hacer clic en el nombre de su proyecto y se expandirá el menú de sus proyectos, y allí también puede hacer clic en el "Agregar el proyecto" botón:
Piensa en un nombre y haz clic en él. Crear proyecto botón:
Agregar un usuario
Independientemente del método de creación de proyecto que elijas, el proceso para agregar un miembro seguirá siendo el mismo.
Ve a Configuración - Configuraciones del proyecto - Detalles del proyecto:
Hay 3 roles disponibles para elegir:
- Propietario
El rol se asigna de forma predeterminada al propietario de la cuenta, después de lo cual puede asignarlo a cualquier otro participante. Este rol brinda acceso completo al panel de control.
- Administrador
Este usuario de rol no puede agregar ni excluir participantes del proyecto, ni puede influir en el rol de "Propietario" (agregar, eliminar, transferir, etc.). De lo contrario, este rol tiene las mismas capacidades que el propietario. - Contadora
Este rol tendrá acceso únicamente a pestañas con información financiera, por ejemplo: “Socios”, “Facturación”, “Soporte” e “Información del cliente”. Este rol también puede ver a todos los participantes del proyecto.
Especifique el rol del futuro participante, ingrese su dirección postal. Se enviará una invitación al proyecto a:
Una vez que el usuario acepte su invitación, aparecerá en la configuración del proyecto:
Eliminar un miembro
Para eliminar un participante del proyecto, vaya a Configuración - Configuración del proyecto, y luego haga clic en el usuario que desea eliminar:
Después de la confirmación, el participante será eliminado del proyecto.
